Maroc : 1 milliard d’euros levé à l’international

Rabat a émis avec succès jeudi 24 septembre, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune. La première, d’une maturité de 5 ans et demi, est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%. La 2ème tranche d’une maturité de 10 ans, est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%. 

Cette émission intervient dans un contexte marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et son impact sur la qualité du crédit des émetteurs. Elle a connu un engouement avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs internationaux.  La notation Investment Grade du Maroc a été un élément sécurisant pour les souscripteurs.

Source : Financial Afrik

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